Plugin Carta Investors per Claude

Carica su Carta il documento finanziario di una società in portafoglio (o le cifre incollate) per l'estrazione. Ingresso deterministico nel percorso di caricamento della skill carta-portco-financials-and-kpis.

Generatore end-to-end di deck per l'AGM. Estrae l'identità di marca di una società di gestione dal suo sito web, recupera i dati live dei fondi dal Carta MCP (NAV, TVPI, portafoglio, attività di capitale, benchmark, commissioni, stato patrimoniale, base LP), genera…

Genera una brand board a partire dall'URL del sito web di una società e da eventuali asset forniti dall'utente. Analizza il sito per estrarre colori del tema, tipografia, loghi e immagini, quindi produce una brand board curata come artefatto HTML…

Report interattivo sui co-investitori basato sui dati SPA di Carta, con approfondimenti cliccabili sui singoli portafogli. Usalo per analisi dei co-investitori o per chiedere chi ha investito in una specifica società in portafoglio. Frasi di attivazione: “co-investitori”, “coinvestitori…

Indirizza verso Form ADV per i dati di deposito regolamentare. Attiva con uno qualsiasi di: “Form ADV”, “Schedule D”, “AUM regolamentari”, “Form PF”, “deposito annuale”, “modifica annuale”, “deposito SEC”, “AUM totali”, “AUM per il deposito”, “AUM per lo S…

Crea report finanziari consolidati multi-entità in Excel: conto economico consolidato, stato patrimoniale e bilancio di verifica, singolarmente o tutti e tre insieme. Risolve la società, le entità da includere, il…

Scarica le schede di sintesi per le società in portafoglio e i fondi su Carta. Per le richieste di schede di sintesi, usa invece carta-lp-reporting-routing.

SKILL PRIMARIA e PREDEFINITA per TUTTE le query sui dati degli investitori di Carta — usala prima di qualsiasi altra skill per i dati di Carta Web / Fund Admin. Query sui dati degli investitori di Carta Web / Fund Admin sul data warehouse. Per gli investimenti, p…

Invia lavoro al tuo team Carta Fund Admin e monitoralo. Apre una richiesta che il team legge, esegue e a cui risponde: la via d'uscita per tutto ciò che nessun'altra skill o comando Carta può fare. ATTIVAZIONE: “chiedi a Carta di”, “fai fare a Carta…

Analitica in sola lettura di Fund Forecasting (Tactyc): performance dei fondi e metriche per singolo investimento, SOLO per i fondi IN FUND FORECASTING (Tactyc). Un dominio SEPARATO da Carta Web / Fund Admin, con fondi e dati propri — usa…

Avvia una console web locale interattiva per la modellazione di scenari A LIVELLO DI SOCIETÀ DI GESTIONE sui dati Carta Fund Admin — un'app React per riprezzare le società in portafoglio e modellare le uscite SU PIÙ SOCIETÀ, con cinque schede: Overview (fu…

Crea o ricrea l'artefatto live Carta Home — una pagina home dashboard di Cowork valida per qualsiasi società Carta. Mostra uno Schedule of Investments live, benchmark di performance del fondo, P&L (da STATEMENT_OF_OPS), Balance She…

Budgeting ManCo (società di gestione) in Excel per le società Carta Fund Admin. ATTIVAZIONE: crea, genera o redigi un budget, recupera o importa il budget, aggiungi o aggiorna i consuntivi, intercala Budget/Actual/Variance, drill-down per sottoconto, p…

Dashboard visiva di reporting per la ManCo (società di gestione) — microapp e SPA React sui dati Carta Fund Admin. ATTIVAZIONE: qualsiasi richiesta di dashboard, microapp, report o financials ManCo con qualsiasi verbo (avvia, apri, lancia, costruisci, crea, esegui…

Avvia una console web locale interattiva per l'analisi delle società in portafoglio a livello di intera azienda, sui dati Carta Fund Admin + Data Collection — un'app React in sola lettura che copre KPI operativi, valutazione, cap table, rischio e benchmark…

Indirizza verso la Portfolio Analytics App, lo Schedule of Investments, il Co-Investor Lookup o i Performance Benchmarks. Attiva con uno qualsiasi di: “portfolio analytics app”, “analytics app”, “portfolio analytics dashboard”, “KPI dashb…

Audit della copertura SPA sull'intero portafoglio — classifica ogni investimento in capitale come mancante, non eseguito, eseguito o non necessario. Usalo quando si chiede di copertura SPA, SPA mancanti, SPA non eseguiti o completezza documentale.

Crea o ricrea l'artefatto live Carta Workhub — una vista standalone di Cowork del lavoro che una società ha inviato al proprio team Carta fund admin. Mostra un compositore di richieste su una coda raggruppata in Tasks to complete (in attesa di te…