Preparazione dei clienti e ricerche di mercato, più in fretta.I nostri 3 consigli, in ordine. Parti dal numero 1.
Il lavoro del consulente è preparazione dei clienti e ricerca. I plugin qui supportano incontri, revisioni e follow-up con i clienti e recuperano dati su aziende e mercati da S&P Global e Bigdata.com. È un supporto alla ricerca, non una consulenza di investimento: controlla tu tutti i dati e le raccomandazioni prima di agire o di passarli a un cliente.
Ti fa risparmiare tempo su incontri con i clienti, revisioni e follow-up.
Flussi di lavoro pronti all'uso per i consulenti finanziari in Claude Cowork, con dati aggiornati dagli strumenti già usati dallo studio tramite connettori di terze parti.
Ti mostra come fare, in 4 passaggi
Ti fa risparmiare tempo nel recuperare dati su aziende e mercati.
S&P Global: competenze di dati e analisi finanziaria, tra cui schede aziendali, anteprime sugli utili e riepiloghi delle operazioni.
Ti mostra come fare, in 4 passaggi
Ti fa risparmiare tempo nella ricerca e nell'analisi finanziaria.
Plugin ufficiale di Bigdata.com con strumenti di ricerca, analisi e intelligence finanziaria basati su Bigdata MCP.
Ti mostra come fare, in 4 passaggi
Non selezionati da noi. Ordinati per numero di installazioni.
Ti aiuta con la chiusura di fine mese: scritture contabili, riconciliazioni e spiegazione degli scostamenti, pronte per la tua revisione.
Competenze di analisi finanziaria basate sui dati di livello istituzionale di Daloopa.
Plugin Carta Investors: competenze con permessi di scrittura per consultare e aggiornare i dati degli investitori, i benchmark, la reportistica normativa, la creazione di presentazioni per l'assemblea…
Valuta obbligazioni, analizza le curve dei rendimenti, esamina operazioni di carry trade sui cambi, valuta opzioni e crea dashboard macro con i dati e le analisi di LSEG.
Plugin Carta Cap Table: competenze e automazioni per consultare cap table, assegnazioni, SAFE, valutazioni 409A, round di finanziamento e altro.
Gestisci il CRM di Carta in modo conversazionale: cerca, aggiungi, aggiorna e arricchisci investitori, aziende, contatti, operazioni, note…
Porta in Claude l'infrastruttura finanziaria globale di Airwallex.
Competenze BlackRock Advisor Center 360° per l'instradamento delle funzioni AC360, la scelta guidata dei benchmark, la costruzione guidata dei portafogli…
Offri analisi finanziarie di livello direttivo sui dati NetSuite aggiornati.
Trasforma i dati di QuickBooks in riepiloghi chiari e ti aiuta con la fatturazione.
Gestisce il portafoglio dei contenziosi (cause, scadenze, conservazione dei documenti, richieste, studi legali esterni) e svolge il lavoro: schemi dei claim (brevetti e cause civili), cronologie…
Monitoraggio e analisi del portafoglio per i team LP del private capital.
Sette competenze per consulenti finanziari, basate solo sulle informazioni strutturate delle riunioni di Zocks: profili comportamentali e temperatura della relazione…
Monitoraggio del portafoglio, valutazioni e analisi per i team GP del private capital.
Chiedi a Claude dei collaboratori che paghi tramite Wingspan, di quanto devi loro e di cosa blocca un pagamento…
Strumenti per l'equity research: analisi degli utili, report di avvio copertura e flussi di ricerca.
DCF, LBO, tre prospetti, multipli: tutto dal vivo in Excel.
Gestisce il portafoglio dei contenziosi (cause, scadenze, conservazione dei documenti, richieste, studi legali esterni) e svolge il lavoro: schemi dei claim (brevetti e cause civili), cronologie…
Intelligence sulla pubblicità dei concorrenti dentro Claude e altri agenti AI: scopri i marchi, costruisci portafogli e ambiti di progetto, analizza i contenuti…
Esamina un profilo o un repository GitHub come prova per un portfolio.
Matematica di trading esatta per Claude: Black-Scholes e payoff delle opzioni, dimensione della posizione e valore del pip nel forex, VaR e Sharpe, più PnL e liquidazione dei futures crypto.
Analizza operazioni crypto spot e futures, screenshot di TradingView, impostazioni BTC/ETH/altcoin, ingressi, stop, obiettivi, leva, rischio di liquidazione…
Ricerca basata sulle fonti in finanza, immobiliare ed economia: sintesi con citazioni su investimenti immobiliari e allocazione del portafoglio, rassegne della letteratura…
Contabilità con AI per le startup: chiedi di cassa, spesa e autonomia finanziaria, ottieni report, classifica le transazioni, registra le scritture e segui la chiusura del mese.
La tua suite di cofondatore AI: calcolatore del ritorno sull'investimento, informazioni di mercato, piano di ingresso sul mercato, preparazione del pitch, agente per gli investitori e marketing sui social per fondatori e liberi professionisti.
Competenze NetSuite per informazioni e flussi di lavoro in tutta l'attività.
Quali competenze per agenti usare per il lavoro finanziario con QuickBooks, Xero, Stripe o Shopify.
Flussi di dati di mercato Blocksize in sola lettura per Claude Code e Cowork.
Competenze per i responsabili delle relazioni con i partner (ambito di amministrazione clienti) che coordinano l'MCP EULER: genera una revisione trimestrale del business…
Pianifica eventi B2B, comunicati stampa e lanci di prodotto: un organizzatore di eventi che parte dall'obiettivo di vendita per arrivare a un portafoglio di eventi e a un piano per ogni tipo…
Analisi finanziaria e ricerca sugli investimenti per agenti AI.
Raccoglie i pacchetti dei GP, esegue il modello di valutazione e prepara la reportistica per gli LP.
Competenze di forza lavoro AI per l'automazione d'ufficio: Excel, Word, PDF, ricerca, riconciliazione bancaria e altro.
Ratei, riporti, commenti sugli scostamenti.
Crea il sito del portfolio di un artista da FynePool/artist-portfolio-template: controlla i prerequisiti, crea il tuo repository GitHub privato…
Terminale di ricerca sulle tesorerie in Bitcoin: cerca aziende, confronta le disponibilità, esplora indirizzi e transazioni on-chain, leggi le recensioni e genera report.
Integrazione con Datarails Finance OS: analizza i dati finanziari, individua le anomalie e ricava informazioni utili.
Dati finanziari e ricerche sulle società quotate con rimando alle fonti, tramite l'MCP di produzione di Fiscal.ai.
Verifica i rendiconti per gli LP già generati prima della distribuzione.
Creazione di portfolio completamente con agenti per Claude Code: un router consapevole dello stato, otto pacchetti di competenze completi, sotto-agenti allineati al grafo, strumenti deterministici di build e QA, hook…
Competenze di amministrazione dei fondi e operazioni finanziarie: riconciliazione del mastro, tracciamento delle differenze, ratei, riporti, commenti sugli scostamenti, quadratura del NAV.
Trova le differenze, ne risale alla causa e le instrada per l'approvazione.
Report di ricerca azionaria a sei prospettive (catena di fornitura, fondamentali, macro, tecnica, sentiment, matrice dei rischi) generati in un unico passaggio.
Dati finanziari basati sui documenti SEC per le società quotate negli Stati Uniti.
9 competenze per l'intelligence sul venture capital.
Savvy: trasforma un processo finanziario descritto in parole semplici in un flusso pronto per la revisione contabile su Savant, costruito, documentato e verificato sui tuoi dati.
Analisi contabili con la piattaforma Countz Accounting: quadra mastri, sottoconti e prospetti; riconcilia la cassa con la banca e i debiti con gli estratti dei fornitori…
Plugin di Claude Code per le operazioni sui cataloghi musicali: lato acquirente, preparazione del venditore, finanziamento e dopo la chiusura.
Converti gli estratti conto bancari in PDF in CSV, Excel o QBO e interrogali in Claude.
Interroga i dati blockchain di oltre 135 catene con Allium.
Il primo plugin ufficiale di TRES Finance per Claude Code: flussi di contabilità su blockchain, gestione del libro mastro e analisi delle transazioni.
Guida esperta sui database per l'intera gamma di database AWS.
Crea, rivedi e migliora presentazioni per gli investitori delle startup, con una specializzazione approfondita nei progetti high-tech e deep-tech.
Leggi gli indicatori di rischio ACI con i sette strumenti del connettore Aethon Credit Intelligence: i moduli, la ricerca di un fornitore per nome e modulo, e…
Interagisci con l'ERP Acumatica in linguaggio naturale: leggi, scrivi, aggiorna e crea report su contabilità, magazzino e CRM.
Flussi di contabilità per QuickBooks Desktop con Zeno, installato su Windows: imposta i file aziendali, rispondi a domande dai libri contabili…
Lavora con i servizi bancari e di contabilità aziendali di Found in Claude: controlla i saldi, esporta le transazioni, chiudi il mese, riconcilia i conti…
Adatta un curriculum a una sola offerta di lavoro usando solo fatti del tuo archivio di portfolio verificato.
50 funzioni: Markowitz/BL/risk-parity, Sharpe/Sortino, Brinson, FF5, PCA, HMM, ESG.
Genera i bilanci d'esercizio a norma di legge dalle bilance di verifica.
Competenze e comandi specifici per analisti del credito privato e gestori di portafoglio dei fondi di prestito diretto.
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Valore attuale netto corretto per il rischio (rNPV) e motore di due diligence biotech tramite MCP: valutazione di asset clinici, ricerca di benchmark di probabilità di successo, panorama di studi comparabili…
Guida esperta FinOps per la spesa di cloud, AI, SaaS e piattaforme dati (più fornitori, indipendente dal modello).
Valutazione del patrimonio personale e proiezione della pensione con la previdenza sociale cinese.
Si collega a Octopus AI e aggiunge flussi di pianificazione e controllo: report di confronto tra più versioni, punteggio della qualità delle previsioni raggruppato per dimensione…
Database di dossier finanziari Boersi: fatti strutturati su azioni, ETF e altri titoli, 30 sezioni per azienda (anagrafica, indicatori, bilancio…
Aggiungerne uno richiede circa un minuto e puoi rimuoverlo quando vuoi.
Come installare i plugin per Claude