Plugin Carta CRM per Claude

Aggiunge uno o più record di contatto al CRM Carta tramite il server MCP Carta CRM. Usa questa skill quando l'utente dice cose come «aggiungi un contatto», «crea un record di contatto», «aggiungi contatto al CRM», «salva un contatto», «carica…

Crea uno o più record di trattativa nel CRM Carta tramite il server MCP Carta CRM. Usa questa skill quando l'utente dice cose come «aggiungi una trattativa», «crea una trattativa», «registra una trattativa», «aggiungi trattativa al CRM», «aggiungi trattativa al Carta CRM», o…

Aggiunge uno o più record di raccolta fondi al CRM Carta tramite il server MCP Carta CRM. Usa questa skill quando l'utente dice cose come «aggiungi una raccolta fondi», «crea una raccolta fondi», «registra un round di raccolta», «aggiungi raccolta fondi…

Aggiunge uno o più record di investitore al CRM Carta tramite il server MCP Carta CRM. Usa questa skill quando l'utente dice cose come «aggiungi un investitore», «/add-investor», «aggiungi investitore al Carta CRM», «crea un record investitore»,…

Aggiunge una nota a una trattativa nel CRM Carta tramite il server MCP Carta CRM; le note sono memorizzate come commenti sul record della trattativa. Usa questa skill quando l'utente dice cose come «aggiungi una nota», «registra una nota», «aggiungi nota a una trattativa», «aggiungi…

Pubblica la Home del CRM Carta come artefatto live — una pagina autonoma, a un URL stabile, che mostra la pipeline per fase, le trattative e i contatti recenti, i conteggi degli oggetti, le ultime note e le riunioni di questa settimana. La pagina legge il CRM…

Aggrega il flusso recente di trattative nel CRM Carta in un report per dealmaker, rilevando automaticamente quali campi contano per lo schema di questo tenant. Usa questa skill quando l'utente dice cose come «analisi del flusso di trattative», «analizza…

Ricerca una società recuperandone il sito web e restituendo dati di profilo strutturati. Usa questa skill quando l'utente dice cose come «arricchisci questa società», «cerca informazioni sulla società», «ricerca questa società», «cosa fa [dominio]…

Trova il miglior percorso di introduzione a una società target attraverso la rete dell'utente, e poi organizza l'introduzione. Usa questa skill quando l'utente dice cose come «trova angoli di introduzione verso [società]», «come posso…

Visualizza la Home di Carta CRM: una vista di apertura con pipeline per fase, contatti recenti, deal, conteggio degli oggetti, ultime note, riunioni della settimana e un elenco dei prompt supportati dal plugin. Usa questa skill quando l…

Crea una scheda di sintesi di una pagina per il prossimo incontro in programma con una controparte. Ogni informazione su persone, società e deal proviene dal CRM. Fa eccezione una sola riga sul luogo, scritta solo…

Cerca e recupera le schede delle società dal Carta CRM. Usa questa skill quando l'utente dice frasi come “trova una società”, “cerca società”, “cerca una società”, “mostrami i dettagli della società [nome]”, “dettagli completi…

Cerca e recupera le schede dei contatti (persone) dal Carta CRM. Usa questa skill quando l'utente dice frasi come “trova un contatto”, “cerca contatti”, “cerca una persona”, “mostrami i dettagli del contatto [nome]”, “dettagli completi…

Cerca e recupera le schede dei deal dal Carta CRM. Usa questa skill quando l'utente dice frasi come “trova un deal”, “cerca deal”, “cerca un deal”, “mostrami i deal di [società]”, “recupera un deal per ID”, “trova un deal in…

Cerca e recupera le schede dei fundraising dal Carta CRM. Usa questa skill quando l'utente dice frasi come “trova un fundraising”, “cerca fundraising”, “cerca un round di fundraising”, “mostra i dettagli del fundraising per…

Cerca e recupera le schede degli investitori dal Carta CRM. Usa questa skill quando l'utente dice frasi come “trova un investitore”, “cerca investitori”, “cerca un investitore”, “mostrami i dettagli dell'investitore [nome]”, “dettagli completi…

Cerca e recupera le note dal Carta CRM. Usa questa skill quando l'utente dice frasi come “trova una nota”, “cerca note”, “cerca una nota”, “mostrami le note su [argomento]”, “elenca le note”, “trova note che menzionano…

Esegui un report salvato nel Carta CRM e visualizza le righe in una tabella, usando le colonne salvate nel report. Usa questa skill quando l'utente dice frasi come “esegui il mio report”, “esegui il report [nome]”, “mostrami il report [nome]…

Tutorial interattivo di circa 5 minuti sul plugin Carta CRM. Copre la panoramica del plugin, la verifica della configurazione, come avviare ciascuna skill e una dimostrazione di 4 scenari CRM realistici. Frasi di attivazione: “tutorial Carta CRM…

Aggiorna una scheda società esistente nel Carta CRM. Usa questa skill quando l'utente dice frasi come “aggiorna una società”, “modifica società”, “aggiorna i dettagli della società”, “cambia il nome della società”, “aggiorna il sito web della società”, “aggiorna…

Aggiorna una scheda contatto (persona) esistente nel Carta CRM. Usa questa skill quando l'utente dice frasi come “aggiorna un contatto”, “modifica contatto”, “aggiorna i dettagli del contatto”, “cambia l'email del contatto”, “aggiorna il ruolo della persona”…

Aggiorna una scheda deal esistente nel Carta CRM. Usa questa skill quando l'utente dice frasi come “aggiorna un deal”, “sposta il deal in [fase]”, “cambia la fase del deal”, “modifica deal”, “aggiorna i campi del deal”, “aggiungi un tag al deal”, “…

Aggiorna una scheda fundraising esistente nel Carta CRM. Usa questa skill quando l'utente dice frasi come “aggiorna un fundraising”, “modifica fundraising”, “aggiorna i dettagli del fundraising”, “cambia la fase del fundraising”, “aggiorna il fund…

Aggiorna una scheda investitore esistente nel Carta CRM. Usa questa skill quando l'utente dice frasi come “aggiorna un investitore”, “modifica investitore”, “aggiorna i dettagli dell'investitore”, “cambia il nome dell'investitore”, “aggiorna il sito web dell'investitore”, “…

Cerca note nel Carta CRM e aiuta l'utente ad aggiornare i commenti dei deal. Usa questa skill quando l'utente dice frasi come “aggiorna una nota”, “modifica nota”, “aggiorna il contenuto della nota”, “cambia una nota”, oppure “/update-note”. Nota:…