Plugin Claude for Financial Advisors per Claude
Di Anthropic
Cosa fa
Flussi di lavoro pronti all'uso per i consulenti finanziari in Claude Cowork, con dati aggiornati dagli strumenti già usati dallo studio tramite connettori di terze parti.
Comandi
Cosa puoi scrivere in Claude dopo aver aggiunto questo plugin.
/claude-for-financial-advisors:alts-briefPrepara un brief sugli investimenti alternativi pronto per la riunione per un cliente, un nucleo familiare, un IRA, un trust o un conto nominativo prima di una revisione: recupera il book degli alts dalle piattaforme alts, iCapital, Addepar e CAIS (posizioni, NAV vs.…
Mostra altri 7
/claude-for-financial-advisors:complianceVerifica qualsiasi messaggio o materiale rivolto ai clienti (email, lettere, newsletter, post social, copy del sito, presentazioni, report di performance, proposte) per conformità alle norme SEC che regolano i consulenti di investimento — th…
/claude-for-financial-advisors:estate-and-tax-briefPrepara un brief pronto per la riunione su patrimonio e fiscalità per un nucleo familiare: apre con ciò che è stato discusso e avviato dall'ultimo incontro, nel CRM (Wealthbox/Redtail/Salesforce), e recupera il piano patrimoniale dalla piattaforma estate…
/claude-for-financial-advisors:onboardingAccogli e configura un nuovo utente di Claude for Financial Advisors. Conosce la società del consulente, scopre i suoi punti critici quotidiani e lo stack tecnologico, lo guida nel collegamento dei suoi strumenti, spiega il plugin e come…
/claude-for-financial-advisors:portfolio-rebalance-reviewEsegui una revisione del portafoglio per un cliente o un nucleo familiare — performance recuperate dalla piattaforma di portafoglio collegata (Orion Connect, Addepar o Envestnet/Tamarac), analisi dello scostamento dell'allocazione rispetto all'IPS o al portafoglio modello, model-po…
/claude-for-financial-advisors:post-meetingTrasforma un incontro con un cliente in un follow-up next-best-action per un consulente finanziario — senza bisogno di redigere nulla. Dato un incontro dallo strumento di meeting intelligence o dal CRM (ad esempio Zocks o Wealthbox), oppure una trascrizione incollata…
/claude-for-financial-advisors:pre-meetingPrepara un documento completo per la preparazione della revisione del cliente per un consulente finanziario, per qualsiasi periodo copra la revisione (trimestrale, annuale, ad hoc). Dato il nome o l'email di un nucleo familiare e un periodo, recupera il contesto dal CRM…
/claude-for-financial-advisors:prospect-intakeAvvia l'intake di un nuovo prospect, con o senza i suoi file a disposizione. Una richiesta che nomina un nuovo prospect senza allegare documenti è un punto di partenza normale, perché il Passo 1 cerca negli strumenti collegati o chiede al consulente…
Ideale per
Plugin simili
Carta CRM
Gestisci il CRM di Carta in modo conversazionale: cerca, aggiungi, aggiorna e arricchisci investitori, aziende, contatti, operazioni, note…
Verificato97K installazioniBlackRock Advisor Center
Competenze BlackRock Advisor Center 360° per l'instradamento delle funzioni AC360, la scelta guidata dei benchmark, la costruzione guidata dei portafogli…
Non verificato52,3K installazioniZocks Advisor Intelligence
Sette competenze per consulenti finanziari, basate solo sulle informazioni strutturate delle riunioni di Zocks: profili comportamentali e temperatura della relazione…
Non verificato27,4K installazioniequity-research
Strumenti per l'equity research: analisi degli utili, report di avvio copertura e flussi di ricerca.
Non verificato13K installazioniSales
Ti prepara alle chiamate, scrive i follow-up e tiene traccia delle trattative.
Verificato1,6 Mln installazioniApollo.io
Cerca potenziali clienti, arricchisci i contatti e carica sequenze di outreach con Apollo.io: integrazione con server MCP in un clic per Claude Code e Cowork.
Verificato311,8K installazioni